Подключить amoCRM

Откройте бота в Senimai, шаг «Каналы». На карточке amoCRM нажмите «Подключить». Подключать должен владелец аккаунта Senimai, а в amoCRM — администратор.

Шаг «Каналы» в настройках бота, карточка amoCRM с кнопкой «Подключить»

Откроется окно amoCRM. Выберите свой аккаунт в списке и нажмите «Разрешить». Надпись «интеграция не проверена» — обычное предупреждение amoCRM, так он пишет про любые интеграции вне своего магазина.

Окно amoCRM «Senimai получит доступ» со списком аккаунтов и кнопкой «Разрешить»

Готово: бот подключён, на карточке amoCRM — адрес вашего amoCRM и воронка, куда бот заводит сделки. Воронку можно сменить, а бота — отключить там же. Другие боты подключаются так же, каждый в своей вкладке «Каналы». Изменения из amoCRM приходят сами на тарифе «Расширенный» и выше.

Карточка amoCRM в «Подключено»: аккаунт, воронка бота и кнопка «Отключить от бота»

В CRM появятся ваши воронки и этапы из amoCRM — с пометкой amoCRM. Меняйте их в amoCRM: Senimai подтянет изменения сам за 10 минут или сразу по кнопке «Синхронизировать».

Панель воронок в CRM: своя воронка и воронки из amoCRM с пометкой amoCRM

Сделки ходят в обе стороны. Агент завёл или сдвинул сделку — она меняется в amoCRM. Менеджер сдвинул в amoCRM — меняется здесь. Так же работают теги и задачи.

Карточка сделки: этап воронки, тег, задачи справа

Ваши поля из amoCRM — город, формат, даты и другие — в блоке «Поля» на карточке сделки. Измените значение и нажмите «Сохранить»: оно уйдёт и в amoCRM.

Блок «Поля» с пометкой amoCRM: текстовые поля, списки, дата

Научите агента двигать сделки. Бот → «Задачи» → добавьте действие «Перевести сделку на этап» и выберите этап. Например: клиент записался — сделка сама переезжает на «Записан» и в Senimai, и в amoCRM.

Действие задачи бота «Перевести сделку на этап» с выбранным этапом

Чтобы переносился ответственный, заведите сотрудников в разделе «Сотрудники» на те же почты, что у них в amoCRM. Senimai сопоставит людей сам.